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[多选题]

财税顾问小王在客户转化-跟进客户模块,需要完成以下哪些事项才可以移交记账。()

A.客户的联系方式不能与现有的客户或职员重复,需修改客户联系方式或关联其他企业主

B.新户:至少提交了“工商注册”或“基本户开户”或“刻章”事项给外勤主管

C.切户:至少维护了“切账交接详情”,或创建“切账”外勤,或勾选了“客户尚未在其他机构(个人)建账”

D.在跟进客户页面-客户沟通模块维护了必填字段:“客户统一社会信用代码”、“网上(电子)税务局账号密码”、“客户预计理账和记账开始期间”

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更多“财税顾问小王在客户转化-跟进客户模块,需要完成以下哪些事项才可以移交记账。()”相关的问题

第1题

总账会计进行账套初始化-录入科目余额,发现录入页面不能进行操作。()

A.财税顾问在【客户跟进-客户沟通】勾选了“客户尚未在其他机构(个人)建账”

B.财税顾问在【客户跟进-客户沟通】勾选了“期初为全0”

C.财税顾问在【客户跟进-切户检查】勾选了“期初为全0”

D.财税顾问尚未【移交记账】

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第2题

财税顾问小张任务对于对于未提交的外勤事项财税顾问只能从SAP的客户转化界面将外勤事项提交给外勤主管,小张的想法是否正确?()
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第3题

CRM系统意向客户模块,意向客户录入后,需在()日内进行拜访跟进。

A.5天

B.6天

C.7天

D.8天

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第4题

线索模块的价值有()

A.帮助评估每个渠道的转化情况,优化营销投入

B.让管理者从销售流程的最初始阶段即开始掌握跟进情况

C.让用户记录沉淀从各种渠道得到的所有潜在客户信息

D.提纯销售线索,提升公司客户池的质量

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第5题

4月30日,供应商给客户开具一张增值税专用发票,5月3日总账会计进行账务处理时,通过【发票-勾选认证】获取到了此张专票信息,经财税顾问与客户沟通,此张发票需要在税款所属期5月份进行抵扣和入账,总账会计勾选发票后,需要点击()。

A.删除发票

B.设为不在读取

C.认证

D.入账

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第6题

财税顾问小刘了解到在SAP系统中如果要开通使用进项发票获取功能对企业和企业信息有相应的要求,那么在以下哪种情况下小刘无法为客户开通进项获取功能呢?()

A.【客户档案-工商信息】的统一社会信用代码尚未维护或者是维护错误

B.采购发票是用旧税号开具的

C.客户是小规模企业

D.客户是D级企业

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第7题

客户A和财税顾问小张沟通想要拿到2018年全年的每个存货的进销存数据,财税顾问小张将任务传达给总账会计小李,小李通过打印成本核算各页面的数据交给了客户。请问小李的做法是否正确?()此题为判断题(对,错)。
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第8题

财税顾问小张被分配了100家客户,小张已经联系了部分客户安装了财税助手,如果小张想在系统内查询还有哪些客户未安装财税助手可以从哪里查询呢?()

A.【记账-发票-发票管理】查看发票提取状态

B.【记账-发票-销售管理】查看发票提取状态

C.【记账-发票-采购管理】查看发票提取状态

D.【记账-发票-认证抵扣】查看发票提取状态

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第9题

在客户满意度调查结束后对于整体满意度较差的模块,应由项目经理进行有针对性的原因分析,并就分析结果制定专项提升方案,予以公示及持续跟进。()
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第10题

在慧算账SAP的【合同管理】模块,财税顾问、会计经理、机构负责人可以提交补充协议,并同步到CRM系统中,但不可以在合同列表提交的合同有()。

A.理账的补充协议

B.增减服务事项的补充协议

C.小规模升级为一般纳税人的补充协议或一般纳税人转小规模

D.续约合同

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第11题

慧算账财税业务平台SAP操作描述正确的是()。

A.分配负责人→分配记账→新户转化→创建账套→资料维护→账套初始化→日常账务处理

B.客户转化→客户分配→ 移交记账→创建账套→客户资料维护→账套初始化→日常账务处理

C.客户分配→客户转化→移交记账→维护客户档案→创建账套→账套初始化→日常账务处理

D.客户分配→移交记账→创建账套→账套初始化→日常账务处理 → 维护客户档案

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